(فَبَدَّلَ الَّذِينَ) الفاء عاطفة وماض، واسم الموصول فاعله (ظَلَمُوا) الجملة صلة. (قَوْلًا) مفعول به. (غَيْرَ) صفة. (الَّذِي) اسم موصول في محل جر بالإضافة (قِيلَ) ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر (لَهُمْ) متعلقان به، (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ). (بِما) ما مصدرية والمصدر الأول في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا. وقد تقدم إعراب هذه الآية في سورة البقرة برقم 59 مع اختلاف لا يكاد يذكر.